Невзирая на повышение расценок на экскаваторную технику, киевские застройщики ежегодно увеличивают рост ее объемов как минимум на 50 %. Но даже при таком раскладе, украинский рынок, как указывают эксперты готов поглотить большее количество экскаваторов, чем сейчас производят отечественные предприятия и производители стран ближнего и дальнего зарубежья

Не видом единым

В настоящее время отечественный рынок экскаваторов постепенно развивается, отмечается появление новых видов.

«По статистике, экскаваторы выполняют около 35 % земляных работ в строительстве и более 80 % открытых горных работ. Соответственно, это один из самых востребованных видов техники на украинском рынке, что подтверждает и огромное количество представленных производителей. Впрочем, удельный вес экскаваторов на рынке строительной техники в прошлом году составил около 15 %», – отмечает Константин Шкварко, менеджер по применению оборудования компании Sumitec.

Все экскаваторы делят на две большие группы: непрерывного действия – многоковшовые и периодического (цикличного) действия – одноковшовые. Многоковшовые экскаваторы обе операции – копание грунта и его перемещение – выполняют одновременно; одноковшовые эти операции выполняют последовательно, прерывая копание на время перемещения грунта. Таким образом, производительность многоковшовых экскаваторов выше, чем одноковшовых. Несмотря на это одноковшовые экскаваторы распространены шире вследствие их универсальности, то есть возможности применять их как на земляных, так и на погрузочно-разгрузочных работах в самых тяжелых, в том числе скальных (с предварительным взрыванием), грунтах. Применение многоковшовых экскаваторов ограничено: в основном их используют при рытье траншей и добыче нерудных материалов в карьерах с однородными грунтами без каменных включений.

Экскаваторы имеют такую классификацию:

• по способу перемещения – сухопутные и плавучие;

• по конструкции ходового устройства сухопутные экскаваторы подразделяют на гусеничные, колесные и шагающие (последнее применяют только в одноковшовых экскаваторах);

• по типу применяемого основного (первичного) двигателя экскаваторы бывают дизельными или электрическими;

• по приводу механизмов различают одномоторные экскаваторы, у которых все рабочие механизмы приводятся одним или несколькими двигателями, работающими на один вал, и многомоторные, у которых рабочие механизмы приводятся несколькими двигателями, работающими независимо друг от друга;

• по типу силовых передач движения от двигателя к рабочим механизмам строительные экскаваторы делятся на механические и гидравлические.

Кроме перечисленных признаков классификации, экскаваторы каждой из групп отличаются друг от друга сферой применения, размерами и мощностью.

Помимо этих основных групп выпускают экскаваторы, предназначенные для использования в определенных специфических условиях: подземные (для подземной разработки полезных ископаемых при большой мощности пласта), тоннельные (для погрузки взорванной породы при проходке тоннелей), торфяные (для добычи торфа) и др.

Одноковшовые экскаваторы

Благодаря высокой производительности, при разработке грунтов различных категорий наибольшее распространение получили одноковшовые экскаваторы. По оценкам специалистов, порядка 95 % земляных работ при дорожном строительстве выполняется одноковшовыми экскаваторами, или, как их еще называют, экскаваторами циклического действия.

Эти машины используют при копании грунтов до VI категории, для выемки и погрузки сыпучих и крупнокусковых материалов, разрушения всякого рода сооружений, расчистки территорий, рытья канав, котлованов и протяженных траншей, для сооружения грунтовых насыпей, строительства тоннелей и мостовых переходов.

По массе одноковшовые экскаваторы принято делить на мини-экскаваторы (вес до 5 т), миди-экскаваторы (до 8 т), полноразмерные (до 40 т) и экскаваторы специального назначения (более 40 т).

Кроме того, промышленность выпускает определенные виды экскаваторов, не подпадающих под приведенную выше классификацию и предназначенных для выполнения специальных земельных работ. К таким экскаваторам относятся экскаваторы-драглайны (разрабатывают грунт ниже уровня машины), экскаваторы-струги (предназначены, в основном, для земляных работ на железнодорожных путях и для очистки их от снега), экскаваторы-планировщики (выполняют планировку откосов насыпей и выемок земляного полотна), траншейные экскаваторы (предназначены для разработки траншей в различных грунтах, на строительстве и ремонте дорог, они одновременно ведут резку грунта, его выемку из траншеи и уборку), бэклоудеры (в одной машине совмещен экскаватор и погрузчик). Чаще всего в дорожном строительстве используются экскаваторы массой до 50 т.

Телескопические экскаваторы

Этот вид землеройных машин можно принципиально выделить из массы других типов экскаваторов, так как кроме рытья земли они могут выполнять бесконечное количество различных работ, и сфера их применения разнообразна.

Отличительная особенность этой техники – телескопическая стрела с навесным оборудованием, поворачивающимся вокруг своей оси. При этом поворот навесного может происходить как за счет ротационного механизма расположенного на стреле, так и за счет поворота самой стрелы вокруг своей оси. Именно это делает машины универсальными и позволяет выполнять землеройные работы, с которыми не справится ни обычный экскаватор с шарнирно-рычажным рабочим оборудованием, ни грейдер. Эти машины могут зачищать и планировать откосы, насыпи высотой более 2,5 м, работать под мостами и в других ограниченных по высоте местах, «ювелирно» подкапывать под трубами и коммуникациями, рыть котлованы под прямым углом и т. д.

Основные производители экскаваторной техники

На украинском рынке широко представлены экскаваторы практически всех мировых производителей, среди которых: CNH Case New Holland (в состав группы входят такие бренды, как New Holland Construction, CASE Corporation, Kobelco), LIEBHERR (Германия), ОАО «Тверской экскаватор», ФГУП «Дмитровский экскаваторный Завод», ОАО «Донецкий экскаватор», ОАО «Экскаваторный завод «Ковровец», «Воронежский экскаватор», «Машиностроительная Компания КРАНЭКС» (РФ), Komatsu Ltd., Hitachi Construction Machinery Со, Ltd. (Япония), Volvo Construction Equipment (Швеция), JCB (Великобритания), SANY, XCMG (Китай), Hyundai (Южная Корея), Terex Group, Bobcat Company, Ditch Witch, Caterpillar Inc. (США).

Кроме того, за украинского покупателя очень активно и небезуспешно борются отечественные производители экскаваторов. Среди наиболее покупаемых в стране экскаваторов отечественного производства машины ЗАО «АТЕК» (Киев), ОАО «Борэкс» (пгт. Бородянка), ОАО «ДонЭкс» (Донецк) и ГП «ПО Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» (Днепропетровск).

Стоит отдельно указать и производителей экскаваторной техники стран СНГ, среди которых: «Мотовилихинский завод», ГУП «ПО Уралвагонзавод» (г. Нижний Тагил, Россия), «Воронежский Экскаваторный завод» (ОАО «ВЭКС») (г. Воронеж, Россия), «Кентаусский Экскаваторный завод» (г. Кентау, Казахстан), «Кохановский Экскаваторный завод» (г. п. Коханово, Белоруссия), «Святовит» (СП «Святовит» ООО, гп. Коханово, Белоруссия).

По поводу конкуренции на рынке операторы высказывают разные мнения. Например, г-н Шкварко отмечает: «Конкуренция на рынке экскаваторов в Украине очень высока, и в этом легко убедиться, просмотрев список представленных производителей. Впрочем, как и в других сферах, следует разделять ценовые группы. Естественно, отечественная техника не может конкурировать с европейской и американской по качеству, как и европейская с отечественной по цене. Впрочем, среди представленных на рынке производителей есть признанные лидеры. К примеру – лидером в мире традиционно является компания Komatsu, доля рынка которой составляет около 24 % – на 10 тыс. единиц больше, чем ближайший конкурент. Впрочем, рынок Украины все еще остается очень чувствительным к цене, поэтому распределение доли рынка между тремя ведущими производителями – Komatsu, CAT и Hitachi – несколько отличается от мировых тенденций».

«Наибольшим спросом пользуются экскаваторы западного и японского производства – дорогая и высококачественная техника. Что касается колесных экскаваторов малого объема ковша – то наиболее популярной по-прежнему является техника на базе трактора МТЗ, реализуемая под торговой маркой Борекс», – рассказывает Любовь Дмитренко, маркетинг-менеджер ООО «Технопорт-Групп».

Также постоянно увеличивается спрос и на технику китайского производства. «Среди факторов, которыми руководствуются украинские потребители при покупке строительной техники, большое значение имеет цена. Следующие по значимости места занимают такие факторы, как качество и послепродажное обслуживание. Этим объясняется повышенный в последние годы спрос на продукцию китайских компаний. Залогом максимально эффективного использования вышеупомянутой техники на украинских стройках является то, что продвижением китайской строительной техники занялись серьезные украинские компании», – делится мнением г-жа Дмитренко.

Как отмечает Ирина Ростовцева, ведущий менеджер компании «Строительные инновации», растущий спрос на китайскую строительную технику и дорожные машины определяется не их низкой ценой (которая, ниже, чем цены на продукцию европейских компаний, но не в разы, а на 10–20 %), а постоянно растущим качеством, предопределяемым объективными причинами.

Во-первых, для страны, вынужденной тратить огромные средства на закупку важнейших природных ресурсов, было бы непозволительной роскошью оставаться еще и крупным импортером оборудования, поэтому в Китае всячески стимулируется развитие собственного машиностроения. Количество компаний и заводов, производящих строительную технику в Китае уже переросло 1000 единиц. Поэтому, даже работая на внутренний рынок, китайские производители вынуждены постоянно конкурировать с внутренними производителями и множеством филиалов западных компаний. Естественно, жесткая конкуренция вынуждает производителей повышать качество своей продукции.

Во-вторых, вполне объективны причины более низкой, чем у западных компаний, себестоимости китайской строительной техники. Это и дешевая рабочая сила, и дешевые кредиты, и невысокие внутренние цены на энергоресурсы, и закупка импортных комплектующих по льготным тарифам (благодаря скидкам за значительные объемы). При этом нельзя сбрасывать со счетов и готовность китайского производителя работать за гораздо более низкий, чем у его европейских и американских коллег, процент прибыли, компенсируя это огромными масштабами производства.

По мнению экспертов рынка, в связи с наличием в Китае огромных производственных мощностей в строительно-дорожном машиностроении, а также относительно невысоким уровнем заработной платы, доля этой страны в мировом производстве строительных машин в начале следующего десятилетия достигнет примерно 50 %.

В-третьих, техника, поставляемая на экспорт, проходит жесткий контроль на соответствие более строгим, чем китайские, мировым стандартам качества.

Техника на любой кошелек

О стоимости экскаваторов на рынке Украины несколькими словами сказать невозможно. Цена машины зависит от производителя, качества, типа самой машины, ее комплектации, даты выпуска, схемы продажи и т. д. Окончательная продажная цена устанавливается путем переговоров продавцов и покупателей. Поэтому в Украине одинаково легко можно приобрести импортный экскаватор за $150 тыс. или новенький отечественный экскаватор стоимостью от 200 тыс. грн. Как рассказывает Иван Нитка, директор ЗАО «Автоторговая группа «Спецтехника»: «Цена зависит от технических параметров экскаватора, вида навесного оборудования и ходовой части: легкие экскаваторы (объем ковша 0,25–0,6 куб. м) стоимость в пределах 200–400 тыс. грн; средние (0,6–1 куб. м) 400–600 тыс. грн; цена на экскаваторы с объемом ковша свыше 1 куб. м будет от 600 тыс. грн».

Активно продаются в нашей стране экскаваторы бывшие в употреблении. В основном технику везут из Европы (Германия, Польша, Финляндия). Диапазон цен на такое оборудование еще более широкий, чем на новое. На рынке б/у техники можно приобрести импортные экскаваторы по цене от EUR12 тыс. до EUR100 тыс.

В силу высокой стоимости данного вида техники (и новой, и бывшей в употреблении) в Украине существует много предприятий и частных предпринимателей, предоставляющих экскаваторы в аренду. Арендная плата существенно зависит как от состояния и марки самого экскаватора, так и от набора услуг, предоставляемых собственниками техники вместе с машиной, и, конечно, от региона Украины. Стоимость аренды экскаватора колеблется от 200 грн до 1000 грн в час.

Оптимистические прогнозы
Все операторы единодушны во мнении, что рынок экскаваторов наиболее динамичный среди рынков спецтехники. В 2006 г. этот рынок вырос приблизительно на 50 % по сравнению с 2005 г., а 2007 г. принес показатель объемов роста в 75 %. По словам г-на Носенко, этот рынок будет расти дальше ускоренными темпами за счет развития строительной индустрии в целом и ожидаемого строительного бума, связанного подготовкой к Чемпионату по футболу Евро-2012.

Многие компании-застройщики не довольны повышением цен на экскаваторную технику, и в связи с такой тенденцией вынуждены искать различные выходы из сложившейся ситуации: от покупки дорогостоящего оборудования в лизинг до приглашения специалистов с собственной техникой из-за рубежа. Как утверждает г-н Шкварко, единственное, что может сдержать темпы роста рынка экскаваторов – это финансовое голодание, связанное с политическими перипетиями. Впрочем, и этот фактор имеет временный характер. Мы ожидаем продолжения роста спроса на экскаваторную технику в этом году, и обеспечение минимальных сроков поставки благодаря великолепной работе производственной базы в Европе.

BUILD Review № 5 2008
(Издательство Бизнес Тема)