По состоянию строительной отрасли судят об экономике государства в целом. И если брать в пример отрасль дорожно-строительной техники, то наша страна находится на этапе бурного развития. С предложениями техники данного вида выступают как отечественные производители, так и зарубежные, с каждым годом увеличивая качественную конкуренцию в данном сегменте и меняя, соответственно, ценовую политику. Сейчас на украинском рынке строительной техники достойное место занимает погрузочное оборудование, способное выполнять несколько различных операций общестроительного назначения. Погрузчики были востребованы на рынке с момента их появления. Машины оказались очень удобными как для применения их в строительстве, дорожно-транспортных работах, так и на горно-рудных предприятиях

Постоянно увеличивающийся спрос на погрузочное оборудование стимулирует производителей выводить на рынок все новые модели погрузчиков. Рост потребности в колесных погрузчиках следовал за увеличением объема строительных работ, наблюдавшимся последние три года. Участники рынка ожидают появления более мощных, компактных, многофункциональных моделей погрузчиков в ближайшее время.

Колесные погрузчики занимают второе место в мире по объему рынка основных видов землеройной, строительной и горной техники. В силу своей универсальности за счет возможности оснащения погрузчиков различными видами сменного оборудования (ковши различной емкости для различных грунтов и пород, крановые насадки и т. д.), насчитывающих до 20 наименований, этот вид техники получил широкое применение особенно в строительных отраслях.

Операторы рынка указывают на основные свойства, способствующие широкому развитию и применению колесных погрузчиков:

• отношение реальной грузоподъемности погрузчика к его массе в 2–2,5 раза выше, чем у гидравлических экскаваторов;

• удельная стоимость колесного погрузчика, отнесенная к одному кубическому метру емкости ковша, в 1,5–2 раза ниже, чем у гидравлических экскаваторов;

• более высокие показатели мобильности и маневренности, позволяющие выполнять одной машиной погрузочные и транспортные работы;

• сопоставимость величин отрывных усилий на режущей кромке ковша колесного погрузчика и гидравлического экскаватора (при равной емкости ковша); тем не менее, колесный погрузчик уступает гидравлическому экскаватору в реализации усилия отрыва по всей высоте забоя;

• близость значений коэффициента наполнения ковша у погрузчика и экскаватора, который обычно составляет 0,75–0,8, реже 1,0–1,1.

Колесные погрузчики можно классифицировать по их размерам, что предопределяет сферу их дальнейшего применения:

• малые машины (объем ковша 2–3 куб. м, собственный вес 10–17 т, мощность двигателя 150–180 л. с.). Используются в качестве универсальной машины на строительных площадках, транспортных предприятиях, в строительстве дорог. Помимо ковша часто оснащаются съемными вилами, щетками для уборки пыли или снега, захватами для бревен, что позволяет выполнять практически любую работу на открытых площадках.

• средние погрузчики (объем ковша 3–4 куб. м, собственный вес 18–23 т, мощность двигателя 200–250 л. с.). Используются для перевалки больших объемов сыпучих грузов на заводах, добывающих предприятиях, при строительстве автомагистралей.

• большие погрузчики (объем ковша 4 куб. м и выше, собственный вес более 25 т, мощность двигателя свыше 250 л. с.). Как правило, используются в открытых карьерах, на погрузке железнодорожных вагонов, при работе с тяжелыми сыпучими материалами.

«Наиболее популярными машинами являются погрузчики с объемом ковша 2,5–4 куб. м. Такие машины используются практически на любом строительном объекте: строительство дорог, обслуживание асфальтовых заводов, вспомогательные работы на городских строительных площадках, погрузка и перемещение сыпучих стройматериалов в местах хранения и производства и пр.», – отмечает Олег Никитин, менеджер по работе с ключевыми клиентами, «Вольво Украина».

Рынок увеличивается

В Украине наблюдается стабильный рост и ежегодное увеличение объемов продаж погрузочной техники. Для всех игроков этого рынка прошедший год был наиболее успешным.

«Говоря о рынке погрузочной техники, в первую очередь надо сказать, что, к сожалению, точной государственной статистики по поставкам в нашу страну погрузочного оборудования не существует. Поэтому в наших оценках мы основываемся на официальных данных CECE (Европейский Комитет производителей строительного оборудования) и других подобных источников.

2007 год для рынка строительной погрузочной техники был самым успешным. Общий рынок машин вырос минимум в 2 раза. При этом некоторые производители увеличили объемы сбыта в 5 раз», – комментирует г-н Никитин.

По аналитическим данным отдела маркетинга ООО «Аларит-Пром», одного из ведущих предприятий в области продаж и обслуживания дорожно-строительной техники Украины, рынок погрузочной техники 2007 года вырос более чем на 45 % относительно прошлого периода. Тенденция такого увеличения объема обусловлена увеличением объемов строительных работ на территории Украины (реорганизацией автодорожной отрасли, подготовкой к событиям 2012 года, увеличением зарубежных инвестиций в строительные отрасли), и огромной необходимостью в обновлении парка погрузочных машин, так как по данным ГОСТЕХНАДЗОРА  парк строительных машин состоит из техники устаревшей морально и технически на 60–85 %.

Операторы рынка

«На сегодняшний день на рынке дорожно-строительной техники Украины представлено огромное количество торговых марок производителей, с известным уже во всем мире именем, а также совсем новые. У каждого из них есть свои преимущества и, конечно, недостатки, за известность нужно платить хорошую цену, как за проверенное временем качество, отечественные или известные со времен СССР подкупают своей ремонтопригодностью и запасом знаний у технического персонала. Малоизвестные предлагают хорошие цены и стремятся к демонстрации хорошего качества», – рассказывает Сергей Оленченко, директор ООО «Аларит-Пром».

На рынке погрузочной техники присутствует серьезная конкурентная борьба, в которой принимают участие как производители стран СНГ («Атек», «Курганский машиностроительный завод» и «Амкодор»), так и зарубежные компании (Volvo, Hitachi, Caterpillar, JCB, Fiat-Cobelco и др.).

Как отмечает г-н Никитин: «Украинским производителем можно с натяжкой назвать херсонскую компанию PetroNick, которая осуществляет «отверточную сборку» китайских погрузчиков. Остальные украинские компании практически неизвестны потребителю.

Очень активно ведет продажи белорусский завод «Амкодор», предлагающий около 5 стандартных моделей. Данный завод работает с большим количеством дилеров в Украине и является очень популярным среди украинских строителей, использующих погрузочную технику на вспомогательных работах.

Что касается России, то в первую очередь известна марка «ТВЭКС», входящая в группу компаний ГАЗ. Кроме того, существует еще порядка десяти производителей поставляющих технику в Украину.

Общей чертой этих продуктов является низкая стоимость приобретения, использование устаревших технологий (например, в двигателях, трансмиссии, мостах), слабый уровень послепродажной поддержки, и, как следствие вышеперечисленного – высокие эксплуатационные расходы.

Главным конкурентом производителей из стран СНГ является китайская продукция. При наличии тех же недостатков, она зачастую является еще более дешевой в момент приобретения. Учитывая уровень глобализации и факт вступления Украины во ВТО, у отечественных (СНГ-шных) производителей есть два варианта борьбы за потребителя: переход в более высокую качественную группу либо снижение себестоимости до уровня китайского. При этом второй вариант представляется более сложным, так как близость европейских границ не дает возможности нашим заводам обеспечить себя рабочей силой по тем же ценам, что и в Китае».

95 % рынка погрузочной техники занимают зарубежные производители, такие как CAT, Komatsu, Volvo, Hitachi, Liebherr, Doosan, Hyundai и др. На текущий момент на отечественном рыночном пространстве работают компании-производители из таких стран, как Болгария, Китай, Италия, Япония, Германия, Швеция и т. д.

Ценовые метаморфозы

Всю представленную на украинском рынке технику можно разделить на премиум, средний и эконом или низкий как ценовой, так и качественный сегменты. Цена техники зависит от уровня производителя, страны производства.

В низшей ценовой категории находятся машины отечественного и китайского производства. Они по-прежнему пользуются большим спросом, однако их качество оставляет желать лучшего. И эти погрузчики будут хороши для определенных условий – например, для сезонных работ или для не слишком интенсивной эксплуатации в течение 3–5 лет. Если же нужна машина, которая должна интенсивно использоваться 10 лет и дольше, то оптимальным будет выбор более дорогой импортной техники.

Старейшие поставщики советских строительных предприятий – польский завод Huta Stalowa Wola и словацкий завод Podpolianske Strojarne (ZTS) Detva в свое время имели высокую популярность в Украине. А модель польского погрузчика L-34 даже лидировала по числу новых машин в середине 90-х. Сегодня эта техника в нашу страну практически не поставляется. По словам специалистов, причина кроется в неоправданно высоких ценах на новые модели, которые «не вписываются» в концепцию украинского рынка.

«Средний уровень: техника использует лицензионные решения (как правило, 10–15-летней давности), имеет удовлетворительный или хороший уровень качества, обладает набором базовых функций и обеспечена поддержкой. В качестве примера можно привести некоторых корейских производителей и производителей среднего уровня из развитых стран.

Высокий (премиум) уровень: техника характеризуется наиболее современными техническими решениями, высоким качеством, вниманием и заботой об операторе и окружающей среде, имеет множество дополнительных функций, повышающих производительность и экономичность, обеспечивается высоким уровнем послепродажной поддержки. В данный сегмент входит небольшое количество производителей с мировым именем, в том числе и компания Volvo.

Естественно, чем выше уровень машины, тем выше ее закупочная цена. Однако, учитывая, что момент приобретения оборудования это всего лишь начало его деятельности, при оценке совокупных расходов, возникающих в процессе эксплуатации, может оказаться, что изначально более дорогой вариант окажется в итоге наиболее выгодным. Данный парадокс объясняется тем, что наличие определенных функций или меньшее количество часов простоя из-за ремонта или обслуживания, могут быть более выгодными, чем начальная экономия при покупке. При этом каждый потребитель очень индивидуален, и единого рецепта предложить нельзя – для какого-то клиента подойдет машина низкого уровня, а другому ее применение принесет одни убытки», – комментирует г-н Никитин.

Довольно активно растет сегмент подержанной и восстановленной техники западного производства. Техника б/у стоит на 30–60 % дешевле новой, на стоимость влияет год изготовления, количество отработанных часов и общее состояние техники.

Г-н Никитин обращает внимание на определенную закономерность рынка б/у техники: «Чем выше качество техники, известность и уровень поддержки производителя, тем стоимость выше. Так в процентном соотношении погрузчик Volvo через пять лет эксплуатации будет стоить намного дороже, чем его китайский аналог. Что касается более точных цифр, то здесь все очень индивидуально и зависит от многих факторов. Например, в прошлом году при условии повышенного спроса на технику во всей Европе, погрузчики Volvo 3–5-летнего возраста стоили порядка 80 % от стоимости новой машины, а иногда и вовсе не уступали им по стоимости. Естественно, многое зависит от технического состояния конкретной машины, ее возраста и наработанных моточасов, количества предыдущих владельцев и сервисной истории машины».

Перспективы радужные

«Учитывая огромную изношенность существующего парка строительной техники (составляющую по некоторым данным 70–85 %), а также предполагаемые инвестиции в развитие инфраструктуры нашей страны, рынок погрузочной техники продолжит свое развитие. При этом темпы роста будут определяться реальными проектами, финансируемыми за счет государственного бюджета или средств привлеченных инвесторов, а также общим экономическим климатом», – комментирует г-н Никитин.

Многие эксперты выделяют определенные тенденции в дальнейшем развитии рынка погрузочной техники. К ним относят увеличение выпуска более компактных моделей, позиционирующих как многофункциональные машины с различными сменными рабочими органами. Также постепенную замену дешевой техники на более дорогую. Повышенным спросом будут пользоваться погрузчики японского и немецкого производства.

«На рынке погрузочной техники еще минимум 4–5 лет будет наблюдаться увеличение спроса. Емкость рынка большая, так как большей износ парка техники, а тенденция строительства увеличивается. Технический парк предприятий будет постепенно меняться. Повышение инвестиционной активности и переход к новой структуре малообъемных работ определяют спрос на строительную технику средней и малой грузоподъемности (мощности). Потребуются машины и механизмы более мобильные и эффективные при работе в стесненных условиях существующей застройки», – подытожил г-н Оленченко.

BUILD Review № 6—7 2008
(Издательство Бизнес Тема)