Рынок сэндвич-панелей – один из наиболее динамично развивающихся в строительной отрасли Украины. Только за минувший год отечественными операторами был определен рост потребления «сэндвичей» в 1 млн кв. м, в денежном выражении емкость рынка составила около EUR60 млн. Строительный «бутерброд» из металла и теплоизолятора и дальше продолжает завоевывать своих приверженцев, ускоряя рост популярности пропорционально подготовке страны к Чемпионату Европы по футболу

Сэндвич-панели в строительстве существуют уже более 40 лет, однако в Украине они появились не так давно. Строительная отрасль сразу же оценила технические и экономические преимущества «сэндвичей». Спрос рынка на данный вид ограждающих конструкций и по сей день превышает предложение.

Рост популярности «сэндвичей» обусловлен, прежде всего, их технологическими преимуществами, по сравнению с кирпичом и бетоном. Эти материалы, благодаря своим теплоизолирующим, влаго- и огнестойким характеристикам, весовым и эстетическим качествам находят широкое применение при монтаже конструкций фасадов общественных и производственных зданий. Также их применяют для наружной стеновой и кровельной обшивки торговых павильонов, магазинов, офисов, торговых центров, автосалонов, автозаправочных станций и станций технического обслуживания, складских и таможенных терминалов, спортивных комплексов, БМЗ различной этажности. В последнее время «сэндвичи» все чаще применяются при монтаже внутренних перегородок зданий, для утепления существующих сооружений, при строительстве промышленных холодильников.

Среди одних из главных преимуществ в применении сэндвич-панелей – сокращение сроков и высокий коэффициент теплового сопротивления, что позволяет минимизировать транспортные расходы при доставке материала на строительную площадку, а также уменьшить нагрузки на фундамент. Кроме этого, объекты построенные с применением сэндвич-панелей дают возможность снизить энергетические затраты в процессе эксплуатации зданий.

С чем бутерброд?

Теплоизолирующий наполнитель – определяющий фактор, влияющий на свойства сэндвич-панелей. В настоящее время широкое распространение получили три вида наполнителя – минеральная вата (МВ), пенополиуретан (ППУ) и пенополистирол (ППС). Важная характеристика этих изделий – коэффициент теплопроводности утеплителя. И чем меньше его значение, тем лучше держит тепло данный утеплитель. С учетом этого и область применения трехслойных панелей достаточно широка, но обусловлена особенностями утеплителя в различных условиях.

Пенополиуретан имеет самый низкий среди применяемых в сэндвич-панелях утеплителей коэффициент теплопроводности. Он не гигроскопичен и не способствует образованию грибка, в то же время этот материал имеет высокую адгезию к металлической облицовке. Панели с утеплителем из пенополиуретана широко применяются в качестве стеновых ограждений и кровельных покрытий складских и производственных зданий. Пенополистирольный утеплитель по теплосбережению несколько уступает утеплителю из пенополиуретана, но в связи с тем, что является слабогорючим материалом, имеет более широкую область применения. Сэндвич-панели с утеплителем из пенополистирола идеально подходят для строительства объектов производственного назначения, а также для объектов холодильной промышленности. Сэндвич-панели с базальтовым утеплителем удовлетворяют самые жесткие требования пожарной безопасности, соответствуют санитарным и экологическим нормам, в том числе и жилищного строительства.

Существуют также и комбинированные сэндвич-панели. Эти изделия состоят из двух видов наполнителя – минеральной ваты, что обеспечивает огнестойкость конструкции и пенополиуретана, имеющего высокие теплосберегающие характеристики. Такое сочетание наполнителей дает возможность использовать панель практически в любой сфере строительства: противопожарные требования, высокая теплоизоляция (промышленные холодильные и морозильные камеры), облегченность конструкции (по сравнению с минераловатными и пенополистирольными панелями комбинированные панели при той же толщине имеют меньший коэффициент теплопроводности и меньший вес).

В Украине сэндвич-панели изготавливаются двумя способами: первый – практически ручной, когда сборка панели производится по слоям; второй – производственная сборка на автоматических линиях. Безусловно, качество конструкций, произведенных на современном оборудовании, несоизмеримо с качеством сэндвич-панелей, сделанных вручную. На полностью автоматизированном производстве все процессы управляются компьютером. Таким образом, влияние «человеческого фактора» сведено к минимуму. Для изготовления «сэндвичей» применяются практически одни и те же материалы, однако трудозатраты при ручном способе выше, чем при автоматическом, а качество – ниже. Вполне резонно сделать вывод, что, заплатив одни и те же деньги, можно получить разное качество сэндвич-панелей.

Кроме того, использование сэндвич-панелей автоматической сборки позволяет ускорить и упростить монтаж ограждающих конструкций, поскольку это уже полностью готовые несущие конструкции с наличием в них специальных замков, при которых осуществляется соединение панелей. Полистовая сборка занимает гораздо больше времени, необходимы дополнительные стеновые ригеля для крепления, что увеличивает металлоемкость каркаса, есть риски протекания, образования мостов холода и т. д. Также в случае полистовой сборки требуется высокая квалификация рабочих, которые будут монтировать здание. Соответственно, цена работ возрастает. Стоимость же монтажа заводских панелей гораздо ниже.

На сегодняшний день наибольшей популярностью на рынке сэндвич-панелей пользуются металлические панели с минераловатным, пенополистирольным или пенополиуретановым утеплителем. Это обусловлено их техническими, эксплуатационными характеристиками, а также высокими темпами роста рынка коммерческой недвижимости, ведь именно такой «сэндвич» наиболее подходит для сооружения складских, логистических комплексов, торгово-развлекательных центров, производственных цехов, спортивных комплексов и т. д.

Рыночная ситуация

Объемы рынка «сэндвич-панелей» с каждым годом увеличиваются, и спрос на данный материал растет быстрее производственных мощностей. Рост объема рынка обусловлен, в первую очередь, развитием экономики Украины.

Безусловное влияние оказывает повышение цен на аренду недвижимости. Еще несколько лет назад компании предпочитали арендовать склады и производственные помещения. При нынешних ценах это невыгодно и, понимая, что цены будут продолжать расти, и, оценивая преимущества инвестиций в недвижимость, они стараются строить собственные склады и создавать свою производственную базу.

Соотношение долей отечественной и импортной продукции на рынке сэндвич-панелей составляет примерно 70 к 30 %. К наиболее известным отечественным предприятиям, поставляющим сэндвич-панели, специалисты относят такие компании, как: «Будимпекс», «Возрождение Полесья», «Европрофиль», Житомирский завод ограждающих конструкций, «Западспецпрофиль» (Киев), «МастерПрофи» (Днепропетровск), «Металбуд», «Металлист-Стройметаллконструкция» (Харьков), «Пантек», «Промстан» (Николаев), «ПСГ ГРУПП» (Киев), «ПСМ Профиль» (Полтава), «Термобуд», «Фастех», «ЮС Кулер» (компании указаны в алфавитном порядке – прим. ред.) и др.

С учетом того, что сэндвич-панели относятся к технологии строительства быстровозводимых зданий, устойчивые позиции занимает и продукция зарубежных производителей. Для обеспечения комплексного подхода при создании быстровозводимых объектов в Украину импортируются материалы таких компаний, как: Astron Bilding S.А. (Люксембург), Lindab и Llentabhallen (Швеция), MetalplastOborniki (Польша), OKOIzopoli (Турция),  Paroc, Ruukki (Финляндия),Trimo (Словения), (компании указаны в алфавитном порядке – прим. ред.) и др.

Стоимость сэндвич-панелей

Стоимость сэндвич-панелей зависит от ряда параметров – толщины, назначения (стеновые или кровельные), вида утеплителя, материала и покрытия наружных облицовок. Эксперты отмечают, что в зависимости от цены все выпускаемые сэндвич-панели можно разделить на три сегмента: эконом, средний и премиум.

Виктория Артемова, начальник отдела маркетинга компании «Мастер-Профи-Украина» указывает: «На сегодняшний день стоимость продукции отечественных производителей составляет в среднем от 150 грн и до 500 грн за кв. м. Стоимость рассчитывается в зависимости от толщины панели, вида наполнителя (минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан) и назначения (стеновая, кровельная)».

Операторы украинского рынка сэндвич-панелей отмечают одну характерную особенность – решающим фактором при выборе застройщиком строительных материалов все чаще за основу берется качество и надежность зданий из сэндвич-панелей. А это, как известно, обеспечивается высокотехнологичным производством с применением современных автоматических линий и профессионализмом монтажных бригад. Сегодня заказчики уже понимают риски от использования некачественных материалов (возможность появления коррозии металла, загнивание и просадка утеплителя, подтекание воды, появление «мостиков холода») и предпочитают работать с компаниями, способными обеспечить высокое качество как своей продукции, так и монтажных работ при возведении объектов. Именно поэтому в последние годы многие украинские производители особое внимание уделяют этим вопросам, благодаря чему успешно конкурируют с продукцией зарубежных производителей.

«Стоимость отечественных и зарубежных сэндвич-панелей существенно отличается. Влияют на это следующие факторы: уровень автоматизации линий; сырье, используемое для производства панелей (показатели стали обшивок, показатели наполнителя и разновидность применяющихся клеящих смесей). Сам же принцип работы линий по производству сэндвич-панелей у всех производителей приблизительно одинаков», – отмечает г-жа Артемова.

Что касается географической структуры продаж сэндвич-панелей, специалисты отмечают, что львиная доля потребления данной продукции приходится на промышленные регионы, такие как Донецк, Харьков, Одесса, Николаев, а также города с широкоразвитой инфраструктурой.

Проблемы рынка

По мнению экспертов рынка, на сегодняшний день можно выделить несколько основных проблем, которые препятствуют эффективной работе предприятий этого сегмента. Одной из проблем является резкое повышение цен на сырье; вторая проблема заключается в трудности обеспечить складские запасы этого сырья в полном объеме из-за ограниченного предложения на рынке. Также среди проблем эксперты указывают несоответствие современному уровню строительства зданий с применением сэндвич-панелей действующей в Украине законодательной базы, дефицит квалифицированных монтажников, способных обеспечить высокий уровень «культуры» строительства при работе с сэндвич-панелями.

«На сегодняшний день нормативная база не достаточно соответствует современному уровню строительства зданий с применением сэндвич-панелей, так как она была создана десятки лет назад. Тогда технология производства данных конструкций существенно отличалась от нынешних стандартов и требований, выдвигаемых по отношению, как к производству, так и к материалам, из которых изготавливаются сэндвич-панели. Например, несоответствие отмечается в вопросах, касающихся пожарных требований. Тогда как практически во всех странах мира разрешено использование «сэндвичей» из полистирола, в нашей стране по данному типу конструкций введены большие ограничения к их применению, что, в свою очередь, влечет удорожание строительства, и очень существенно», – отмечает г-жа Артемова.

Сегодня многие операторы рынка проводят пожарную сертификацию презентуемой ими продукции. Это не является обязательным условием при производстве «сэндвичей», но, безусловно, составляет приоритетное преимущество для компаний-производителей.

Перспективы рынка

Стоимость недвижимости увеличивается с каждым годом. А в связи с продолжающимся ростом цен на топливо и электроэнергию также повышаются цены на строительные материалы и санитарно-техническое оборудование. За счет этого фактора увеличиваются и транспортные расходы, поскольку подорожание топлива напрямую связано с их ростом.

С учетом этого, возведение объектов с использованием сэндвич-панелей позволяет значительно снизить себестоимость строительства, так как срок сооружения объекта из легких металлических конструкций со стенами и кровлей из сэндвич-панелей, по сравнению с железобетонной технологией строительства, сокращается в 23 раза.

Именно по этой причине спрос на сэндвич-панели будет увеличиваться и дальше. По мнению экспертов, объем рынка в 2008 году увеличится до 18,22 млн кв.м. Предложение будет соответствовать спросу, так как отечественные производители легко смогут увеличить уровень производства.

Также специалисты указывают на значительное увеличение спроса на сэндвич-панели с наполнителем из пенополиуретана до 35 %. Предпосылкой для такого прогноза служит активизация строительства складских помещений для хранения негорючих материалов (согласно строительным требованиям, стены таких помещений могут быть сделаны из материалов с пределом огнестойкости 15 минут) и холодильников (для которых всегда применяются пенополиуретановые сэндвичи).

Еще одна вероятная тенденция – постепенное смещение панелей поэлементной сборки в сегмент зданий малой и средней площади, тогда как для больших объектов будут применяться исключительно панели заводского изготовления. Причина в том, что заказчик, возводящий здание большой площади, стремится к быстрому возврату инвестиций, поэтому приоритетна скорость реализации объекта. В этом случае предпочтительнее применять заводские сэндвич-панели, поскольку они монтируются примерно в 4 раза быстрее. Для небольших объектов сроки не имеют такого решающего значения – заказчики готовы немного подождать, если это сэкономит им определенное количество средств.

Относительно уплотнения данного сегмента новыми игроками, то специалисты прогнозируют в ближайшие годы появление в Украине трех-четырех крупных производителей сэндвич-панелей.

BUILD Review № 6—7 2008
(Издательство Бизнес Тема)