До тех пор, пока строительный рынок будет динамично развиваться, не останется в тени и рынок металлопродукции. Как известно, первое без второго существовать не может. Растущий спрос на металл делает металлоторговцев хозяевами положения, позволяя диктовать ценовую политику. Этот факт в очередной раз был подтвержден в течение летних месяцев

Учитывая то, что объемы потребляемого в Украине металлопроката с каждым годом растут, котировки на него, соответственно, тоже поднимаются, иногда даже опережая мировые тенденции. Наибольшее количество проката в Украине потребляется на строительство, объемы потребления которого с каждым годом растут. И поскольку этот вид деятельности один из самых прибыльных его представители будут вынуждены покупать металл по любым ценам.

Естественно, данный вид деятельности становится одним из самых прибыльных, что ужесточает конкуренцию на рынке. На сегодняшний день в Украине официально зарегистрировано более 200 металлоторговцев, среди них особо крупных только около пяти: УГМК, «Комекс», «Леман-Украина», «МеталлХолдинг» и «МД-груп». Жесткие рыночные условия, по словам торговцев, делают практически невозможным появление новых игроков. А уже существующие, как правило, больше заботятся о внешнем рынке, порой забывая укреплять внутренний. При становлении внутренних цен металлопроизводители опираются на тенденции внешних рынков: если экспорт растет, соответственно, должны увеличиваться и внутренние цены. Хотя сегодня на внешних рынках наблюдается спад активности – цены на готовый сортовой прокат, плоский прокат остановились в росте, а квадратная заготовка на отдельных рынках уменьшилась в цене на $10 за тонну. И все же отечественные производители в очередной раз пошли на повышение, несмотря на абсолютную неготовность рынка к нынешнему уровню цен.

В летние месяцы ситуация на рынке цветных металлов менялась достаточно динамично. Вопреки ожиданиям потребителей, традиционного летнего затишья так и не произошло. Согласно мнению аналитиков, основу рыночной силы составляют инвестиционные фонды. Рост цен порождают спекулятивные закупки.

Цена на металл – величина не постоянная

Особым спросом летом пользовались олово и свинец. В середине июля цена на олово поднялась до $15 700 за тонну. И это при условии поставки через три месяца. К концу июля цена на олово достигла невиданных раннее высот – $16 150 за тонну. Свинец, который долгое время оставался неприметным, все больше завоевывает внимание и представителей инвестиционных фондов, и реальных потребителей. Цена его составляла приблизительно $3 600 за тонну.

В таком же ценовом диапазоне находился и цинк, порой достигая и $3 744 за тонну. Отдельные эксперты прогнозируют, что в течение осени стоит быть готовыми к росту спроса и цен на цинк.

Достигнув ценового апогея в мае, в течение лета медь несколько раз преодолевала уровень $8 000 за тонну. Но, не оправдав ожидания экспертов по поводу дальнейшего роста, цена металла постепенно уменьшалась.

Находившийся ранее на вершине славы никель, постепенно уменьшался в цене. Эксперты связывают это с сокращением производства никельсодержащей стали и переходом на выпуск других сортов нержавейки. Несколько меткомпаний, у которых складские запасы никеля растут, заявляют о том, что будут их распродавать, снизив цену.

В то же время существует мнение, что цены вырастут в IV квартале на фоне увеличения выпуска нержавеющей стали и повышения процента использования никеля в батареях и в аэрокосмической отрасли. Некоторые эксперты выражают надежду, что к октябрю рынок восстановится.

Металл для производства нержавейки в середине лета постепенно дешевел, опускаясь до уровня ниже $30 600 за тонну (в мае его цена составляла $51 650 за тонну). Сравнительно с предыдущими месяцами текущего года, в июле рынок сорта и фасона был наиболее спокойным с точки зрения ценовой динамики. Однако уже в августе рост котировок на фасон увеличился.

В конце июля рост заводских цен на металлопрокат остановился и даже пошел на спад за исключением сегмента фасонного проката. Рост цен на данный продукт был менее интенсивный, чем в начале года, но все же, достаточно стабильный. Это связано с высокой стоимостью на экспортных рынках.

На рынке труб ценовая динамика также возрастала только до начала августа, после чего пошла на спад. Общий индекс на трубы в Киеве снизился на 2,17%, в Днепропетровске – на 0,99%, Харькове – на 0,11%.

Как стало известно, за последние несколько месяцев предприятие «Укртрубопром» сократило объемы производства труб, в связи с уменьшением объемов реализации и в связи с проведением ремонта оборудования на некоторых предприятиях.

Летне-осенний период традиционно характеризуется высоким сезонным спросом со стороны потребляющих отраслей. Прогнозируется, что закупки трубной продукции в сентябре-ноябре текущего года сохранятся на высоком уровне. Поэтому цены в сентябре сохранятся на уровне летних, потенциально даже возможен рост на 3-5% по отношению к ценам, установленным в июле.

Что, где, почем…

В летние месяцы происходили изменения и в ценовой политике компаний. Так, в начале июля предприятие «Арселор Миттал Кривой Рог» ввело объемные скидки на арматуру.

Также стало известно, что компания «Леман-Украина» пересмотрела внутренние цены и систему объемных скидок в августе для поставок проката производства «Азовстали», Енакиевского и Макеевского МЗ. Таким образом, минимальные цены на продукцию «Азовстали» стали следующими: швеллеры 14–18; 24 и 30, балки 14 и 20, уголок 125 подорожали практически на 40 грн. за тонну; швеллер 22 – на 117 грн. за тонну, швеллер 27, балки 16–18, уголки 140–200, балки 30–45 и 24–45М – на 238–244 грн. за тонну. Минимальные цены (учитывая 1–2%-ную скидку) на катанку 6,5–8 мм Енакиевского МЗ уменьшились на 38 грн. за тонну, на арматуру 8–14 мм – на 109–113 грн. за тонну. В то же время цена на уголок 50 выросла на 121 грн. за тонну. Базовые цены на прокат Макеевского МЗ также увеличились. Теперь катанка 5,5 мм стоит 162 грн. за тонну, 6–6,5 мм – 221 грн. за тонну, 7–12,5 мм – 191 грн. за тонну; арматура 16–36 мм и уголок 45 поднялись в цене на 96–106 грн. за тонну, уголок 50 – на 284 грн. за тонну, 63–75 – на 327 грн. за тонну, швеллер 6,5 – на 120 грн. за тонну.

Немного упала в цене продукция группы ИСД. Эксклюзивный дистрибьютор предприятий корпорации УГМК сообщила о снижении оптовых цен на прокат Алчевского и Днепровского МК для поставок трейдерам в августе. Базовые цены на прокат АМК теперь выглядят так: швеллер 12–20 и уголок 125 подешевели на 15–18 грн. за тонну, балка 14, 20 подорожала на 347 грн. за тонну. Цены на прокат ДМКД увеличились: на уголок 40–80 – на 50 грн. за тонну, на швеллер 6,5 – на 141 грн. за тонну. Швеллер 8–10 и уголок 90–100 подешевели на 15–18 грн. за тонну. Изменилась и система объемных скидок: при заказе фасонного и плоского проката объемом 130–260 тонн применяется скидка в размере 0,5%, при заказе 261–390 тонн – 1%, свыше 390 тонн – 2%.

С 1 августа на Донецком МПЗ уголок 35 подорожал на 100 грн. за тонну (до 3 700 грн. за тонну), уголок 40–50 – на 50 грн. за тонну (до 3 650 грн. за тонну), уголок 63–75 – на 70 грн. за тонну (до 3 720 грн. за тонну). Кроме него, и ДМЗ им.Петровского на август повысил котировки на швеллер и угловой прокат на 30 грн. за тонну. Цены определены на следующем уровне: стоимость уголка 70–100 и швеллера 8–10 составляет 3 906 грн. за тонну, швеллера 12 – 3 966 грн. за тонну, швеллера 14–16 – 4 086 грн. за тонну, швеллера 20, 24 – 4 158 грн. за тонну, швеллера 22 – 4 278 грн. за тонну, швеллера 30 – 4 398 грн. за тонну.

Экспорт и импорт

В это же время Россия и Китай активно стремятся завладеть украинским рынком. В течение летних месяцев в Украину большими партиями поступала китайская катанка. Она более дешевая, чем аналогичная продукция, производимая в нашей стране, поэтому постепенно начинает пользоваться спросом среди отечественных покупателей.

Кроме того, продолжают увеличиваться поставки из Польши. Также значительные объемы листовой стали завозились из Великобритании, Кипра, Швейцарии и Люксембурга.

Что же касается экспорта отечественной металлопродукции, то по данным Государственной таможни, в июле текущего года объемы вывозимого из Украины плоского проката выросли до рекордных показателей и составили 764 200 тон, что на 5% больше, чем за такой же период предыдущего года.

При этом у экспертов есть опасения, что с увеличением объемов экспорта китайской металлопродукции отечественные метпредприятия будут постепенно вытесняться с внешних рынков. Сергей Сиротюк, начальник департамента металлургической промышленности Минпромполитики, утверждает, что на сегодняшний день в Китае и Южной Корее происходит снижение поставок украинской метпродукции. Нормализовать сбыт отечественного металла, по убеждению экспертов, может гибкая ценовая политика и адекватная реакция на запросы потребителей металла.

Произошли изменения и в условиях торговли украинским прокатом на территории США. На период с 1 августа по 31 октября, правительство Штатов установило новые пороговые цены на украинский г/к толстый лист. Теперь они повысились на 0,6% по всем маркам стали, что колеблется в диапазоне от $4 до $ 6 за тонну.

Государственная лепта

В конце июля Министерство экономики сообщило о предложении урегулировать сложившуюся ситуацию за счет достижения партнерского взаимопонимания между центральными органами исполнительной власти и предприятиями горно-металлургического комплекса благодаря подписанию меморандума о согласовании действий в вопросах ценовой политики. Как сообщил Анатолий Кинах, министр экономики нынешний рост цен на металлопродукцию имеет и ряд объективных факторов. К ним относится подорожание сырья, природного газа, увеличение тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом. Министр привел пример на основе данных Государственного комитета статистики Украины; в первом полугодии 2007 года рост цен в металлургии составил 14,1%. Однако, на складском рынке прибавки на такие позиции как балка, швеллер, уголок и круг только в текущем году составили около 26%. Подъем цен на металлопрокат только частично можно связывать с ростом стоимости энергоресурсов, сырья и транспортировки, львиная доля прироста – это ориентация на благоприятные внешние рынки, от которых метпредприятия зависят напрямую.

Тем не менее, уже через несколько дней последовали ответы представителей некоторых меткомбинатов, которые готовы подписать такое соглашение до конца текущего года, но только при условии, если государство действительно гарантирует фиксированные цены. Однако такая ситуация абсолютно не соответствует принципам рыночной экономики; подписывать меморандум, когда цена на металлопрокат на пиковом уровне, для метпредприятий выгоднее, чем рынку, осенью, как правило, происходит определенный спад активности. Участники рынка металлопроката считают, что государству стоило бы сделать акцент не на фиксировании существующей цены, которая исчерпала потенциал роста, а, наоборот, на ее ограничении, чтобы украинское строительство и машиностроение развивались свободнее и активнее с преимуществом перед иностранными конкурентами.

Но, несмотря ни на что, 17 августа А. Кинах сообщил, что меморандум таки подписан: со стороны отрасли его подписали «системообразующие предприятия и объединения, в частности, «Металлургпром», а со стороны государства – Минэкономики, Минтранссвязи и НКРЭ. «Речь идет о меморандуме, в котором фиксируются взаимные обязательства на основе объективных экономических законов, и обязательствах не принимать односторонних ценовых решений, когда речь идет о природных монополиях, без глубокого технико-экономического анализа», – заявил министр. Меморандум зафиксировал решение о 2% ежемесячном повышении железнодорожных тарифов, а также «определенные предельные параметры тарифов на электроэнергию в промышленности и порядок их возможного изменения, если оно вызвано внешними условиями». Насколько эффективным станет такое нововведение, покажет время.

Защита от спекулянтов

Подбивая же итоги летней ситуации на рынке металлопроката, стоит отметить, что июль стал переломным месяцем. Производители были вынуждены занижать цены под влиянием импорта, который практически весь проходит через трейдерские структуры, работающие со средними и мелкими компаниями и физическими лицами. И даже учитывая то, что импортные показатели по сравнению с объемами, выпускаемыми производителями на внутренний рынок, недостаточно весомы, цена начала падать в связи с тем, что импорт идет непосредственно на складской рынок, а заводы значительную часть своей продукции реализуют крупным предприятиям.

По убеждению специалистов, постоянное, а главное, очень динамичное повышение цен на металлопрокат на внутреннем рынке Украины с начала текущего года привела к резкому снижению потребления этой продукции. В итоге от этого страдают все: производители, торговцы и потребители. При этом участники рынка поясняют, что металлоторговые компании, по сути, кредитовали конечных потребителей продукции, реализуя, в основном, им продукцию без предоплаты, учитывая незначительные финансовые возможности небольших и мелких металлопотребляющих предприятий.

На ценообразование метпродукции в Украине влияет и столь распространенная спекуляция. Чтобы укрепить внутренний рынок, Украинская ассоциация металлоторговцев (УАМ) поставила перед собой задачу – выстроить «защитный барьер», с помощью которого можно было бы оградить бизнес от спекуляции и недобросовестных действий. Постепенно делаются первые шаги в этом направлении. Ассоциация через СМИ заявляет и предупреждает о возможных прецедентах мошенничествах со стороны некоторых участников рынка, чтобы заказчики не обращались в эти компании и не оставались обманутыми.

В перспективе, кроме УАМ, может появиться еще одна официальная организация: Украинский стальной союз (УСС). Инициатором ее создания выступила УАМ. Цель союза металлоторговцы видят в объединение предприятий, учреждений и организаций, являющихся профессиональными участниками рынка. При этом ассоциация считает, что потребление металлопродукции не будет снижаться.

Несмотря на попытки ассоциации улучшить ситуацию, рынок металлопродукции в Украине остается очень слабым. Отечественные производители могут потерять его часть из-за наплыва дешевой китайской продукции, которая довольно активно поставляется в Украину и завоевывает все большее количество потребителей метпроката.

BUILD Review №8 2007
(Издательство Бизнес Тема)